loader image

مقدمة في الفوركس

ما هو الفوركس؟

يصف الفوركس أو الفوركس سوق الصرف الأجنبي ، وهو سوق يتم فيه تداول العملات المختلفة في العالم. جعل حجمه الكبير وسيولته سوق الفوركس أكبر وأهم سوق مالي في العالم ، حيث يتم تداول أكثر من 7 تريليون دولار يوميًا وهو ما يقرب من 10 مرات أكبر من سوق الأسهم. نظرًا لحقيقة أن تداول العملات الأجنبية ليس له سوق مركزي ، يمكن تداول العملات في أي سوق مفتوح في أي وقت معين ، مما يخلق فرصة رائعة للمتداولين لشراء وبيع العملات على مدار الساعة ، 5 أيام في الأسبوع باستثناء عطلات نهاية الأسبوع السبت و الأحد. (ستطرح منتجات Weekend FX قريبًا في الربع الثاني من عام 2022)

المشاركون الرئيسيون في سوق الفوركس هم البنوك التجارية والمركزية والشركات الكبيرة وصناديق التحوط. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى ملايين أو آلاف الدولارات لتبدأ! نظرًا للرافعة المالية والتداول الهامشي ، يمكنك بدء التداول بمبلغ 100 دولار أو 500 دولار والتمتع بنفس شروط التداول مثل اللاعبين الكبار في السوق. مع LDN Global Markets ، سواء كنت جون سميث أو بنكًا من الدرجة الأولى ، ستستفيد من نفس شروط التداول والتداول على نفس الفروق السعرية وجودة التنفيذ.

وصفة النجاح هي شرائه بأرخص سعر ثم بيعه بسعر أعلى. أو العكس – البيع بسعر أعلى ثم الشراء بسعر أرخص. سواء كانت قيمة العملة ترتفع أو تنخفض ، فهناك دائمًا طريقة لكسب المال في الفوركس. معرفة الوقت المناسب للشراء أو البيع سيفي بالغرض. هذا هو المكان الذي تكون فيه تحليلات السوق والتعليم التجاري الجيد والمؤشرات والإشارات وأنظمة التداول الآلي مفيدة.

لنأخذ مثالاً على ذلك:

يتم تداول العملات في أزواج ويسمى الجزء الأول من الزوج العملة الأساسية ، أي اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD). تتضمن معاملة فوركس شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت. يعكس سعر الصرف قيمة إحدى العملات مقابل العملة الأخرى.

على سبيل المثال ، يعرض السعر EUR / USD 1.11762 / 1.11779 عدد الدولار الأمريكي الذي تحتاج إلى دفعه لشراء أو بيع 1 يورو. تتقلب أسعار صرف العملات دائمًا اعتمادًا على الوقت من اليوم وسعر البنك المركزي للبلد والسياسة الحكومية ومعنويات السوق والعديد من الأسباب الأخرى.

لنفترض أن السوق يتوقع ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (الاتجاه الصعودي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي). قررت شراء اليورو بالدولار الأمريكي (طلب الشراء على زوج يورو / دولار أمريكي). بعد مرور بعض الوقت ، قررت بيع اليورو بسعر أعلى (أغلق مركز EUR / USD المفتوح). ربحك هو الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق.

مزايا الفوركس

بعض مزايا تداول العملات الأجنبية مذكورة أدناه ، وهو ما يفسر سبب كون سوق الفوركس هو الأسرع نموًا في العالم.

سوق 24/5 ساعة

الميزة الرئيسية للفوركس (صرف العملات الأجنبية) هي أنه مفتوح على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم 5 أيام في الأسبوع ، مما يتيح للمتداولين الشراء والبيع من ليلة الأحد إلى ليلة الجمعة. سوق حقيقي على مدار 24 ساعة ، يبدأ تداول الفوركس كل يوم في سيدني ، ويتحرك حول العالم مع بدء يوم العمل في كل مركز مالي ، أولاً في طوكيو ولندن ونيويورك. تحدث أكبر سيولة عندما تتداخل مناطق زمنية متعددة.

سيولة عالية

تتمثل إحدى المميزات الرئيسية لسوق الفوركس في السيولة العالية. سوق الصرف الأجنبي هو أكثر الأسواق سيولة في العالم. هذا هو أحد العوامل الرئيسية التي تميز سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى. يوجد في الفوركس دائمًا متداولون على استعداد للشراء أو البيع. السوق لا ينام أبدًا.

الحد الأدنى للاستثمار

بشكل عام ، المبلغ المطلوب لتداول الفوركس أقل مما هو مطلوب لدخول الأسواق المالية الأخرى. يتيح لك التداول بالرافعة المالية (أو الهامشية) المستخدمة في الفوركس تشغيل أموال أكبر عدة مرات من وديعة الهامش الخاصة بك

الرافعة المالية

عادة ما يتم تداول الفوركس بالرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية تعني أن الإنفاق الأولي المنخفض مطلوب للتحكم في مركز أكبر. على سبيل المثال ، إذا كان لدى المتداول 200 دولار في حساب التداول الخاص بك وكان لديه رافعة مالية قدرها 500: 1 ، فسيكون المتداول قادرًا على فتح مركز بقيمة 100000 دولار.

تداول في الأسواق الصاعدة والهابطة

في الفوركس ، هناك دائمًا فرصة للربح حيث يمكنك التداول في أي اتجاه. هذا يعني أنه إذا كنت تعتقد أن قيمة زوج العملات ستزداد ، فيمكنك شرائه أو “الشراء”. وبالمثل ، إذا كنت تعتقد أن قيمة الزوج سوف تنخفض ، يمكنك بيعه ، أو “البيع”.

أحجام العقود غير الموحدة

الفوركس هو سوق خارج البورصة مما يعني أنه يمكن للوسيط تحديد أحجام العقود بدلاً من البورصة. هذا يعني أن متداولي الفوركس ليس لديهم حجم لوت ثابت ويمكنهم التداول بأي مبلغ بين 0.01 لوت (1 لوت صغير) ولوت واحد (100.000 وحدة). هذا يعطي المتداولين قدرة أكبر على إدارة مخاطرهم.

التداول الآلي

لا يتعين عليك قضاء ساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك في دراسة الرسوم البيانية ومتابعة جميع تحركات الأسعار. باستخدام المؤشرات والإشارات التلقائية ، سيتم إخطارك فورًا بأي أحداث مهمة أو انعكاسات اتجاه. يمكنك أيضًا الاستفادة من المستشارين الخبراء ، الذين يعتمدون على استراتيجية التداول الخاصة بك أو التي يتبعها شخص آخر. المستشار الخبير يتداول تلقائيًا دون مشاركتك

الشفافية

في بعض الأسواق القائمة على التبادل ، من المعروف أن اللاعبين الكبار ينقلون الأسهم أو السلع من أجل الحصول على ميزة. بالنظر إلى السيولة العميقة في سوق الصرف الأجنبي ، يكاد يكون من المستحيل التدخل في قوى السوق العامة.

كيف تبدأ التداول؟

سواء كانت قيمة العملة تتزايد أو تنخفض ، فهناك دائمًا طريقة لكسب المال في الفوركس!

دخول السوق

الخطوة الأولى لكي تصبح متداولًا في فوركس هي فتح حساب مع وسيط فوركس. عادةً ما يمنح الوسطاء في هذه الأسواق المستثمرين الفرصة لاختبار نظام التداول الخاص بهم ومرافق التداول من خلال فتح حساب تجريبي على منصة التداول الخاصة بهم والبدء في ممارسة بيع وشراء العملات. إن أهم جانب في تداول العملات الأجنبية هو فهم منصات العملات الأجنبية ، حيث إنها صلة مباشرة بأسواق المال والفوركس. إنها البرامج التي تستخدمها لتقديم طلباتك ومراقبة أسعار السوق وإجراء المعاملات. بصفتك متداولًا ، ستكون جالسًا على شاشة الكمبيوتر ، تبحث عن الإشارات وتفسر ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع. المفهوم الرئيسي هو شراء منتج على أمل بيعه بسعر أعلى أو العكس ، بحيث يكون الفرق هو أرباحك ، أي أنك تحتاج إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. أدوات للبدء الكمبيوتر أو الهاتف الذكي اتصال موثوق بالإنترنت عادة ما يتم توفير برنامج التداول (المنصة) بواسطة الوسيط رأس مال وسيط فوركس

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو تقنية تستخدم للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأسعار من خلال دراسة بيانات السوق التاريخية ، في المقام الأول السعر والحجم والاهتمام المفتوح.

يستخدم المتداولون الفنيون معلومات التداول (مثل الأسعار السابقة وحجم التداول) جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الرياضية لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. عادة ما يتم عرض هذه المعلومات على مخطط بياني يتم تحديثه في الوقت الفعلي والذي يتم تفسيره من أجل تحديد وقت الشراء ومتى يتم بيع أداة معينة.

يتكون أساس التحليل الفني الحديث مما يلي:

السعر هو انعكاس شامل لجميع قوى السوق. في أي وقت ، تنعكس جميع معلومات السوق والقوى في الأسعار.

• تتحرك الأسعار في اتجاهات يمكن تحديدها وتحويلها إلى فرص ربح.

• حركات الأسعار متكررة تاريخيا.

يستخدم كل متداول تقريبًا شكلاً من أشكال التحليل الفني. حتى متداولي التحليل الأساسي من المحتمل أن يلقيوا نظرة على مخططات الأسعار قبل تنفيذ الصفقة ، حيث تساعد هذه الرسوم البيانية المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للتداول. إنها توفر تمثيلًا مرئيًا لحركة السعر التاريخية لكل ما تتم دراسته. نظرًا لأنه يركز على تحديد انعكاس الاتجاه ، فمن الأسهل معالجة مسألة توقيت الدخول في صفقة من خلال التحليل الفني.

تحليل الرسم البياني

تحليل الرسم البياني للفوركس هو أداة رئيسية للتحليل الفني. تصور الرسوم البيانية بشكل عام جميع البيانات التي تم الحصول عليها من سوق العملات ولا يهم الرسم البياني الذي تطلع عليه ، فهو ينقل معلومات مهمة ومفصلة للغاية. وبالتالي ، فإن نجاحك في سوق الفوركس يعتمد بشكل مباشر على مهاراتك في تحليل الرسوم البيانية. عادة ما يعمل المتداولون مع تلك المخططات الأكثر ملاءمة ومفهومة بالنسبة لهم والتي تلبي تفضيلاتهم ومتطلباتهم الشخصية. يمكن التعبير عن الإطار الزمني للمخطط بالدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

تشمل الأنواع الرئيسية للمخططات المخططات الخطية والمخططات الشريطية والشمع اليابانية .

شريط الرسم البياني

يمثل كل شريط فترة واحدة ، ويمكن أن تتراوح تلك الفترة من دقيقة واحدة إلى شهر واحد إلى عدة سنوات. يوضح الرسم البياني الشريطي البسيط أسعار الفتح والإغلاق بالإضافة إلى الارتفاعات والانخفاضات. يُظهر الجزء السفلي من الشريط الرأسي أدنى سعر تداول في ذلك الوقت ، بينما يُظهر الجزء العلوي من الشريط أعلى سعر تم دفعه.

الشموع اليابانية

يمكن استخدام أنماط الشموع للتنبؤ بالسوق. نظرًا لأجسامها الملونة ، توفر الشموع تفاصيل مرئية في أنماط المخططات الخاصة بها أكثر من المخططات الشريطية ، لذلك يسهل متابعتها.

يشير مخطط الشمع اليابانية إلى ارتفاع إلى منخفض بخط عمودي. يشير الجسم الرئيسي في منتصف هذا المخطط إلى النطاق بين أسعار الفتح والإغلاق. إذا كانت الكتلة الموجودة في المنتصف ملونة ، فإن العملة تغلق أقل من الفتحة.

خط الرسم البياني

المخططات الخطية هي واحدة من أكثر أنواع الرسوم البيانية الأساسية المستخدمة في التمويل بشكل عام والعملات الأجنبية. يتكون هذا النوع من المخططات من خلال خط يربط سلسلة من نقاط البيانات معًا ؛ عادة ما يتم رسم الخطوط من سعر إغلاق إلى آخر.

توفر المخططات الخطية تصورًا واضحًا لتقلبات الأسعار العامة خلال فترة زمنية معينة. أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المخططات الخطية شائعة جدًا هو أنها تسجل أسعار الإغلاق ، وهي واحدة من أهم الأسعار التي يجب تتبعها.

المؤشرات الفنية

إلى جانب دراسة أنماط الرسم البياني ، هناك أدوات تقنية ومؤشرات رياضية أخرى متنوعة وأكثر تعقيدًا. الأكثر شيوعًا هي المؤشرات الفنية ، وقياس الدعم والمقاومة واستخدام خطوط الاتجاه ، على الرغم من أنه يمكن اعتبار الثلاثة مؤشرات فنية لأنها تعتمد جميعها على النظر إلى الرسم البياني ومراجعة التاريخ الحديث في محاولة لتحديد ما إذا كان السعر يتبع نمطًا أم لا تتحرك في نطاق.

المؤشر الفني هو تمثيل رسومي ناتج عن حسابات تستند إلى حركة السعر وعادة ما يتم عرضه على طول الجزء السفلي من الرسم البياني. يتم استخدام مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية على نطاق واسع من قبل العديد من المتداولين. يمكن تصنيفها حسب ما يصفونه وما يشيرون إليه.

مؤشرات الاتجاه

الاتجاه هو مصطلح يستخدم لوصف استمرار حركة السعر في اتجاه واحد بمرور الوقت. تتحرك الاسعار في ثلاثة اتجاهات: لأعلى ولأسفل وللجانبين. تعمل مؤشرات الاتجاه على تنعيم بيانات الأسعار المتغيرة لإنشاء مركب لاتجاه السوق.

مثال:المتوسطات المتحركة ، خطوط الاتجاه

مؤشرات القوة

تصف قوة السوق كثافة رأي السوق بالإشارة إلى السعر من خلال فحص مراكز السوق التي يتخذها مختلف المشاركين في السوق. الحجم والفائدة المفتوحة هي المكونات الأساسية لهذا المؤشر. إشاراتهم متزامنة أو تقود السوق.

مثال: الحجم

مؤشرات التقلب

التقلب هو مصطلح عام يستخدم لوصف حجم أو حجم تقلبات الأسعار اليومية بغض النظر عن اتجاهها. بشكل عام ، تؤدي التغيرات في التقلبات إلى تغيرات في الأسعار.

مثال: بولينجر باندز

مؤشرات الدورات

الدورة هي مصطلح يشير إلى الأنماط المتكررة لحركة السوق ، خاصة بالأحداث المتكررة مثل المواسم والانتخابات وما إلى ذلك. تميل العديد من الأسواق إلى التحرك في أنماط دورية. تحدد مؤشرات الدورة توقيت أنماط سوق معينة.

مثال:موجة إليوت

مؤشرات الدعم والمقاومة

يصف الدعم والمقاومة مستويات الأسعار حيث ترتفع الأسواق أو تنخفض بشكل متكرر ثم تنعكس. تُعزى هذه الظاهرة إلى العرض والطلب الأساسيين.

مثال: خطوط الاتجاه

مؤشرات الزخم

الزخم هو مصطلح عام يستخدم لوصف السرعة التي تتحرك بها الأسعار خلال فترة زمنية معينة. تحدد مؤشرات العزم قوة أو ضعف الاتجاه أثناء تقدمه بمرور الوقت. يكون الزخم أعلى في بداية الاتجاه وأدنى مستوى عند نقاط تحول الاتجاه. أي اختلاف في اتجاهات السعر والزخم هو تحذير من الضعف. إذا حدثت تقلبات السعر مع زخم ضعيف ، فهذا يشير إلى نهاية الحركة في هذا الاتجاه. إذا كان الزخم يتجه بقوة وكانت الأسعار ثابتة ، فهذا يشير إلى تغير محتمل في اتجاه السعر.

مثال: Stochastic، MACD، RSI

ما هو التحليل الأساسي؟

التحليل الأساسي هو طريقة تحاول التنبؤ بالقيمة الجوهرية للاستثمار. وهو يقوم على النظرية القائلة بأن سعر السوق للأصل يميل إلى التحرك نحو “القيمة الحقيقية” أو “القيمة الجوهرية”. يعتقد المتداولون الأساسيون أن الأسواق ستتفاعل مع الأحداث بطرق معينة وأنه يمكنهم التنبؤ بأسعار السوق المستقبلية بناءً على هذه الأحداث.

يستلزم التحليل الأساسي في الفوركس التنبؤ بتقييم سعر العملة واتجاهات السوق من خلال تحليل الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة الحكومية والعوامل المجتمعية في إطار دورة الأعمال.

يقيس متداولو الفوركس الحالة الاقتصادية للبلد من خلال فحص مؤشرات الاقتصاد الكلي. عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن تكون هذه المؤشرات مصدرًا لا يقدر بثمن لأي متداول فوركس. بعد نشر هذه المؤشرات ، يمكننا ملاحظة تقلبات السوق. يتم تحديد درجة التقلب اعتمادًا على أهمية المؤشر. هذا هو السبب في أنه من المهم فهم أي مؤشر مهم وما يمثله.

عند استخدامها بشكل صحيح ، يمكن أن تكون هذه المؤشرات مصدرًا لا يقدر بثمن لأي متداول فوركس. بعد نشر هذه المؤشرات ، يمكننا ملاحظة تقلبات السوق. يتم تحديد درجة التقلب اعتمادًا على أهمية المؤشر. هذا هو السبب في أنه من المهم فهم أي مؤشر مهم وما يمثله.

بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة هي.

إعلان أسعار الفائدة

تلعب أسعار الفائدة الدور الأهم في تحريك أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي. أسعار الفائدة تملي تدفقات الاستثمار. نظرًا لأن العملات هي تمثيلات لاقتصاد بلد ما ، فإن الاختلافات في أسعار الفائدة تؤثر على القيمة النسبية للعملات فيما يتعلق ببعضها البعض. عندما تقوم البنوك المركزية بتغيير أسعار الفائدة ، فإنها تتسبب في تعرض سوق الفوركس للحركة والتقلبات ، ويمكن أن تؤدي المضاربة الدقيقة لإجراءات البنوك المركزية إلى تعزيز فرص المتداول في التجارة الناجحة.

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لاقتصاد البلد ، ويمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال عام معين. نظرًا لأن رقم الناتج المحلي الإجمالي نفسه غالبًا ما يُعتبر مؤشرًا متأخرًا ، يركز معظم المتداولين على التقريرين اللذين تم إصدارهما في الأشهر التي تسبق أرقام إجمالي الناتج المحلي النهائية: التقرير المتقدم والتقرير الأولي. التنقيحات الهامة بين هذه التقارير يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة

الرقم القياسي لأسعار المستهلك

من المحتمل أن يكون مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المؤشر الأكثر أهمية للتضخم. يمثل التغيرات في مستوى أسعار التجزئة لسلة المستهلك الأساسية. إذا تطور الاقتصاد في الظروف العادية ، يمكن أن تؤدي الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار الفائدة الأساسية. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة جاذبية العملة.

مؤشرات التوظيف

تعكس مؤشرات التوظيف الصحة العامة للاقتصاد أو دورة الأعمال. من أجل فهم كيفية عمل الاقتصاد ، من المهم معرفة عدد الوظائف التي يتم إنشاؤها أو تدميرها ، والنسبة المئوية للقوى العاملة التي تعمل بنشاط ، وعدد الأشخاص الجدد الذين يطالبون بالبطالة.

البيع بالتجزئة

يتم إصدار مؤشر مبيعات التجزئة على أساس شهري وهو مهم لمتداول الصرف الأجنبي لأنه يوضح القوة الإجمالية لإنفاق المستهلك ونجاح متاجر البيع بالتجزئة. يمكن استخدامه للتنبؤ بأداء المؤشرات المتأخرة الأكثر أهمية ، ولتقييم الاتجاه الفوري للاقتصاد.

ميزان المدفوعات

يمثل ميزان المدفوعات النسبة بين عدد المدفوعات المستلمة من الخارج وعدد المدفوعات الخارجة. إذا تجاوزت الدفعة القادمة المدفوعات لدول أخرى ومنظمات دولية ، يكون ميزان المدفوعات موجبًا. يعتبر الفائض عاملا مواتيا لنمو العملة الوطنية.

السياسة المالية والنقدية للحكومة

يعد استقرار الاقتصاد (على سبيل المثال ، التوظيف الكامل ، والسيطرة على التضخم ، والتوازن العادل للمدفوعات) أحد الأهداف التي تحاول الحكومات تحقيقها من خلال التلاعب بالسياسات المالية والنقدية. تتعلق السياسة المالية بالضرائب والنفقات ، والسياسة النقدية للأسواق المالية وتزويد الائتمان والأموال والأصول المالية الأخرى.

هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية ، وحتى المزيد من التقارير الخاصة التي يمكن استخدامها لتقييم أساسيات الفوركس. من المهم أن تأخذ الوقت الكافي ليس فقط لإلقاء نظرة على الأرقام ، ولكن أيضًا لفهم ما تعنيه وكيف تؤثر على اقتصاد الدولة.